지난 해 미국의 종이 수출이 감소했음에도 불구하고, 유럽의 종이 산업의 느린 성장으로 인해 재활용 업체들은 여전히 더 많은 폐지를 해외로 보내고 있습니다. 워싱턴 소재 재활용 재료 협회의 펄프 산업 지부는 2023년 시장에 영향을 미치고 일년 내내 지속된 미국 폐지 수출의 감소 추세를 관찰해 왔습니다.
중국은 다시 한번 특정 기준을 충족하는 폐지 수입에 약간의 개방성을 갖고 있지만, 중국의 철수와 미국 국내 공장의 폐지 허용 기준 조정으로 인해 적어도 단기적으로는 수출입 패턴이 변화되었습니다. . 유럽 시장에서는 중국 수요 감소가 영향을 미쳤으나, 지난 2년간 다양한 지정학적 요인과 재활용 시장 환경 변화로 이러한 추세가 상쇄됐다. 이러한 변화로 인해 대륙에는 폐지가 과잉 생산되었고, 이제 더 많은 종이가 해외 시장으로 수출되고 있습니다.
신중한 재활용 및 최종 시장 수축
2023년에는 유럽의 제지 및 판지 산업이 생산량을 줄여 2022년보다 재활용 종이 사용이 줄어들었습니다. 이러한 변화로 인해 2023년 유럽의 재활용 종이 수출은 전년 대비 33% 증가했습니다. 이는 브뤼셀의 유럽 제지 산업 연맹이 2023년 보고서에서 언급한 주요 결과 중 하나입니다.
유럽제지산업연맹(European Paper Industry Federation)의 보고서는 2023년 유럽 제지 및 재활용 산업의 전반적인 성과를 자세히 설명하고 유럽 및 글로벌 수요 및 공급 조건에 대한 정보를 제공합니다. 데이터에 따르면 2023년 CEPI 지역의 폐지 수출량은 940만 톤을 초과한 반면, 2022년에는 710만 톤 미만으로 수출이 33% 증가한 것으로 나타났습니다.
공급 측면에서 유럽제지산업연맹은 2023년 유럽의 폐지 및 판지 재활용률이 79.3%에 이르렀으며, 그 중 재활용 종이의 82%가 유럽 내에서 소비되고 나머지 18%가 유럽 제지 국외로 수출된다고 보고했다. 산업연맹 지역. 이에 비해 2022년 유럽 폐지 수출률은 14%다.
일부 유럽 국가는 종이 재활용 분야에서 세계를 선도하고 있습니다. 부분적으로는 매립 및 기타 처리 방법이 너무 비싸고, 부분적으로는 공무원들이 EU 포장재 재활용 목표를 달성하기 위해 고군분투하고 있기 때문입니다.
유럽 제지 산업 연맹 자체적으로 회원사가 충분한 재활용 종이 원료에 접근할 수 있도록 보장하기 위해 다양한 재활용 프로그램을 조직하고 있습니다. 여기에는 유럽의 종이 및 판지 재활용률을 90%까지 높이는 것을 목표로 하는 4evergreen 계획이 포함됩니다.
유럽 제지 산업 연맹의 사무총장인 조리 링게만(Jori Ringemann)은 지난 7월 기자 회견에서 "우리의 재활용 활동은 1990년대부터 급속도로 성장해 왔습니다"라고 말했습니다. 이번 기자회견의 목적은 2023년 보고서의 내용을 자세히 설명하는 것입니다. Ringelmann은 또한 유럽 제지 산업 연맹 지역이 2023년에 재활용률에 대한 유럽 신기록을 세웠다고 언급했습니다.
활발한 재활용 활동으로 인해 유럽제지산업연맹 지역은 2023년에 940만톤의 재활용 종이를 수출했습니다. 유럽제지산업연맹 지역에는 850개 이상의 공장이 포함되어 있으며 그 범위가 유럽연합의 범위와 정확히 일치하지는 않지만 대부분의 EU 노르웨이와 영국뿐만 아니라 국가도 해당 범위 내에 있습니다.
유럽제지산업연맹 지역 재생종이의 88% 이상이 아시아로 수출되고, 나머지 대부분은 비유럽제지산업연맹 국가로 수출된다. 그 중 터키는 비유럽 제지산업연맹 유럽 국가의 수출 비중의 약 절반을 차지해 전체 수출의 11%를 차지했다. 지난해 유럽에서 폐지 과잉이 발생한 또 다른 이유는 공장이 설계 용량 이하로 운영되고 있었기 때문인데, 유럽 제지 산업 연맹은 7월 브리핑에서 여러 가지 요인이 복합적으로 작용했다고 밝혔습니다.
국내 시장과 가깝습니다
워싱턴 소재 재활용재료협회(Recycled Materials Association)에 따르면 유럽의 전 세계 폐지 무역 성장 추세는 미국과 정반대다. 미국의 재활용 종이 수출은 지난해 18% 감소했고, 2024년 초에도 계속 감소세를 보이고 있다. 워싱턴 재활용재료협회가 올해 3월 발표한 보고서에 따르면 2022년 대비 미국 폐지 수출은 계속 감소했다. 2023년 내내, 이런 추세는 올해까지 이어졌습니다.
2024년 1분기 미국의 재활용 종이 수출은 19% 감소한 298만 톤을 기록했고, 해당 수출의 총 가치도 거의 17% 감소한 6억 달러를 기록했습니다.
월별 데이터의 하락 추세는 더욱 뚜렷합니다. 2023년 3월에 비해 2024년 3월 미국 폐지 수출은 약 23% 감소했습니다. 그러나 ReMA는 그럼에도 불구하고 2024년 3월 수출량이 2월 대비 5% 증가해 증가했다고 지적했다.
유럽과 마찬가지로 2023년 미국의 종이 생산도 차질을 겪었다. 워싱턴에 본부를 둔 미국산림제지협회(American Forest and Paper Association)의 보고서에 따르면 2023년 미국의 총 종이 및 판지 생산량은 전년도에 비해 7.2% 감소했으며, 가정용 종이를 제외한 모든 범주에서 감소했습니다.
그러나 유럽과 달리 미국의 재활용품 수거 시스템은 보다 탄력적이고 시장 지향적이며 이는 미국 폐지 수출이 성장하지 못한 이유를 부분적으로 설명합니다.
또한 미국에서는 종이 펄프화 시설에 대한 투자가 증가하여 국내에서 생산된 종이와 보드의 재활용 함량이 증가했습니다. 미국산림제지협회(American Forest and Paper Association)에 따르면 2023년에는 여러 개의 대형 공장이 가동되어 총 210만 톤의 100% 재활용 종이 생산 능력이 추가될 예정입니다. 여기에는 테네시의 Domtar 전환 공장, 버지니아의 Cascades Box Board Mill, 켄터키의 Pratt Industries 제지 공장이 포함됩니다.
또 다른 미국산림제지협회(American Forest and Paper Association) 보고서에 따르면 미국은 2023년에 주로 천연 목재 섬유를 사용하여 170만 톤 이상의 생산 능력을 영구적으로 폐쇄했습니다.
수출 시장 측면에서 2024년 1분기에 태국은 거의 550,000톤을 수입하여 미국 폐지의 최대 수입국이었습니다. 그러나 이 수치는 2023년 1분기의 750000톤에 비해 거의 27% 감소했습니다.
인도는 올해 1분기에 미국 폐지의 두 번째로 큰 수입국으로 거의 515000톤을 수입했지만 이는 2023년 1분기에 비해 거의 25% 감소한 수치입니다. 2024년 1분기 목적지 및 수입량은 다음과 같습니다: 멕시코(461,000톤), 말레이시아(429,000톤), 베트남(270,000톤), 캐나다( 240,000톤), 한국(133,000톤), 중국(121,000톤), 대만(97,000톤), 인도네시아(57) ,000톤).
에너지 산업의 과제
지난 7월 브리핑에서 유럽 제지 산업 연맹 사무총장 Jorie Lingemann과 무역 및 산업 정책 이사 Bernard Lombardi는 2023년 유럽 제지 산업이 직면한 두 가지 주요 딜레마, 즉 높은 운영 비용과 과잉 재고에 대해 설명했습니다.
2023년에는 유럽제지산업연맹 지역의 모든 종류의 종이와 판지 생산량이 감소했는데, 그 중 포장지 생산량은 9.5%, 가정용 종이는 4%, 인쇄용지는 24.2% 감소했다.
이 딜레마의 뿌리는 코로나바이러스 대유행 이전으로 거슬러 올라갑니다. 발병 후 공급망이 중단되었고 그에 따른 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 한때 중요한 에너지 공급원이었던 러시아의 공급이 급격히 감소하여 2022년 유럽 제지 공장의 에너지 가격이 급등했습니다. "에너지 가격은 여전히 3%에 가깝습니다. 유럽제지산업연맹은 "팬데믹 이전보다 몇 배나 높아 유럽 산업의 경쟁력을 심각하게 훼손하고 있다"고 말했다.
에너지 가격 외에도 업계에 영향을 미치는 또 다른 요인은 과잉 재고 문제의 장기 누적입니다. 이러한 재고는 작년에 점차적으로 고갈되었지만 여전히 종이와 판지의 주문과 생산을 억제하여 업계는 전년도보다 훨씬 낮은 수준에 머물고 있습니다. 유럽제지산업연맹은 지난 2월 브리핑에서 2022년 독일의 상자 제조업체들이 전염병으로 인한 공급망 차질과 공급망 지속가능성에 대한 우려로 인해 문제가 더욱 악화됐다고 구체적으로 언급했다. 재고 정리 과정은 2023년 대부분 동안 계속되었지만, 올해 초부터 문제는 크게 완화되었습니다.
유럽 제지 산업이 어려움을 겪고 있는 반면, 이 지역의 중국 펄프 수요는 밝은 부분이 되었습니다. 환경 제한으로 인해 중국 공장에서는 오래된 골판지 상자와 기타 폐지의 수입을 줄이고 유럽으로 수출되는 상품인 펄프에 대한 수요를 늘렸습니다. 2023년 유럽제지산업연맹 지역의 원자재 펄프 수출은 주로 중국 시장을 중심으로 47.8% 증가했습니다. 유럽제지산업연맹에서는 상업용 펄프를 재활용 물질을 포함하지 않는 펄프로 정의하고 있으며, 주요 생산국은 산림자원이 풍부한 스웨덴과 핀란드이다. 유럽제지산업연맹(European Paper Industry Federation)은 유럽의 자체 재활용 종이 생산 능력 활용 능력에 대해 낙관하고 있으며, 공장 생산성이 2024년까지 증가할 것으로 믿고 있습니다.
지역적 행동 촉구
Ringelmann과 Lombardi는 보도 자료에서 유럽의 에너지 비용이 북미 및 기타 지역보다 여전히 높은 반면, 에너지 가격은 2022년 이후 점차 완화되어 2024년의 시작에 긍정적인 신호를 제공한다고 말했습니다. 유럽의 제지 및 보드 생산업체는 생산량을 늘렸습니다. 올해 1분기 재고는 전년 동기 대비 6.6% 감소했다.
이러한 긍정적인 징후에도 불구하고 유럽 제지 산업 연맹은 다른 유럽 산업 그룹과 함께 EU의 그린 딜을 보완하기 위해 소위 "산업 거래"를 적극적으로 추진하고 있습니다. 올해 2월에는 17개 산업 분야의 73명의 기업 지도자들이 우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장과 벨기에 총리에게 유럽산업협정 앤트워프 선언문을 공동으로 발표했습니다. 현재 25개 부문에 걸쳐 1,000개 이상의 조직과 기업이 이 선언을 지지하여 EU의 Green Deal을 보완하고 유럽의 일자리를 보호하기 위한 유럽 산업 협정을 요구하고 있습니다.
"유럽 산업이 10년 만에 최악의 경기 침체에 직면하고 있는 상황에서 유럽의 기후 중립으로의 전환을 추진하려면 상당한 투자가 필요합니다." 유럽에 투자하기 위한 기업의 신뢰를 회복하기 위한 조치가 시급히 필요합니다."
Ringelman은 "우리는 이 법안이 투자를 더욱 지지할 것으로 기대합니다"라고 말했습니다. 이상적으로, 입법은 규제 요건을 단순화하고 더 빠른 입법 속도를 수용하기 위해 투자 주기를 가속화해야 합니다. 우리는 유럽이 관료주의를 선호한다는 것을 알고 있지만 어느 누구도 그렇게 많이 필요로 하지 않습니다."
